Zamek Lorda Valentine'a

Gigantyczną planetę Majipoor o średnicy dziesięciokrotnie większej niż Ziemia, zasiedlili w odległej przeszłości koloniści z naszej planety, znajdując na niej miejsce wśród rasy tubylczej, którą nazwali Metamorfami, jako że potrafią oni zmieniać wygląd. W wyniku przegranej wojny z ludźmi, Zmiennokształtni zostają zmuszeni do zamieszkania w rezerwatach. Na Majipoor przybywają tymczasem inne rasy: maleńcy Vroonowie, czteroręcy Skandarzy i dwugłowi Su-Suherisi. Niektóre z tych istot posiadają umiejętności parazmysłowe umożliwiające uprawianie magii.Valentine nie pamięta przeszłości i niezbyt troszczy się o przyszłość. Najszczęśliwszy jest wędrując z trupą żonglerów i w towarzystwie pięknej Carabelli. Niczego więcej nie pragnie od losu, ale los oczekuje czegoś od Valentine’a. W jego snach pojawiają się groźne, przerażające sceny – pogodnej planecie Majipoor zagraża śmiertelne niebezpieczeństwo. Na tronie Majipooru zasiadł uzurpator… bliźniaczo podobny do obalonego króla. Obalony władca i anonimowy żongler różnią się wyglądem. Noszą tylko to samo imię. Tylko?